龍光集團債務重組取得重大進展，76.4%境外債權人支持
2月12日，龍光集團（03380.HK）發布公告，披露了有關整體債務重組的最新進展情況。截至2025年2月12日下午五時正（香港時間），持有公司境外債務本金總額62.07億美元的債權人中，約76.4%已加入整體CSA（整體債權人支持協議）。
龍光集團對此表示衷心感謝，并邀請尚未加入整體CSA的境外債權人在2025年2月27日下午五時正（香港時間）之前盡快加入。
此前，龍光集團宣布根據境外債權人對整體CSA支持情況，已準備向香港特別行政區高等法院申請批準召開安排計劃債權人會議，加快推進境外債務整體重組方案實施落地。
為進一步推進債務重組工作，龍光集團指定Kroll Issuer Services Limited、安邁融資顧問有限公司、海通國際證券有限公司及德安華作為信息代理及財務顧問。
龍光集團的重組方案
1月6日，龍光集團發布了重組方案，共包括四個選項：
選項一：現金支付
每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金（已免除所有應計利息），根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。
選項二：短期票據與強制可轉債的組合
每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息），兌換本金額相當于40美元的短期票據及本金額相當于4美元的強制可轉債組合。
選項三：強制可轉債
每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）轉換為強制可轉債。
選項四：長期票據
每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）兌換為100美元的長期票據。
進展與展望
76.4%境外債權人加入整體CSA，標志著龍光集團債務重組取得了重大進展。這反映了公司與債權人的積極合作和共同推動債務重組的意愿。
龍光集團將繼續與債權人緊密溝通，共同推進重組進程，保護境外債權人整體利益。公司預計在獲得香港高等法院批準召開安排計劃債權人會議后，進一步加快境外債務整體重組方案的實施落地。
債務重組的成功將為龍光集團的長期經營和發展創造更有利的條件，也有助于穩定房地產市場。市場人士普遍認為，龍光集團債務重組的進展將對其他面臨債務壓力的房地產企業產生示范效應，有助于推動行業健康有序發展。