一、IT 軟件行業整體態勢
024 上半年，中國 IT 服務市場整體規模達到 226.2 億美元（約 1628.7 億元人民幣），同比增長 4.1%。其中，項目類服務市場主要涵蓋 IT 咨詢、系統集成、網絡咨詢與集成以及定制化軟件開發等業務，同比增長 4.5%。聯想集團在 IT 咨詢與集成賽道表現出色，占據 3.3%的市場份額，成為行業第二大服務商。
項目類服務市場需求主要圍繞企業的數智化轉型和深度用云展開，以“云+大模型”、“AI+數據治理”、“云+數據安全”等行業解決方案為導向的項目，在政府、汽車、電信等行業加速應用。IDC 預計未來項目類服務將以穩定的增速保持增長態勢。
在管理類服務市場，聯想集團以 6.4%的市場份額位居行業第一。該細分領域市場需求普遍要求降本增效，服務商通過引入 AI 技術實現管理服務的自動化和智能化，以加快交付速度并降低成本。
支持類服務市場包含硬件部署與支持、軟件部署以及 IT 教育與培訓等，上半年同比增長 4.5%。聯想集團以 8.3%的市場份額，成為行業第二大 IT 支持服務提供商。驅動支持類服務市場增長的主要動力是加速計算服務器、高性能存儲設備、以太網交換機等硬件設備需求的擴張。
整體來看，我國 IT 服務市場挑戰與機遇并存。一方面，企業對數智化轉型的預算下降，市場客戶普遍尋求低成本、高效率且更具創新性的 IT 解決方案；另一方面，在 AI 技術引領下，基于 AI 等先進技術的解決方案相關需求日益迫切。此外，出海為 IT 服務市場帶來新增長動能，特別是一些新興市場，數字產業基礎較為薄弱，正成為 IT 服務市場的新藍海。
二、項目類服務市場崛起
（一）涵蓋廣泛的業務范圍
項目類服務市場涵蓋了豐富多樣的業務領域。IT 咨詢為企業提供專業的信息技術戰略規劃和建議，幫助企業在數字化轉型的浪潮中找準方向。系統集成則將不同的硬件、軟件和網絡設備整合在一起，構建高效穩定的信息系統。網絡咨詢與集成專注于企業網絡架構的設計和優化，確保網絡的安全、穩定和高效運行。而定制化軟件開發則根據企業的特定需求，量身打造專屬的軟件解決方案，提升企業的核心競爭力。
（二）穩定增長的市場規模
今年上半年，項目類服務市場同比增長 4.5%，展現出強勁的發展勢頭。這一增長主要得益于企業對數智化轉型和深度用云的需求不斷增加。隨著云計算與智算基礎設施的融合發展，企業越來越傾向于采用“云 + 大模型”、“AI + 數據治理”、“云 + 數據安全”等以應用現代化或行業解決方案為導向的項目。例如，政府部門通過這些項目提升政務服務的效率和質量，汽車行業利用其加速新車研發和生產流程的智能化，電信行業則借助其優化網絡運營和客戶服務。
IDC 預計未來項目類服務將以穩定的增速保持增長態勢。這一預測基于多方面的因素。首先，隨著數字經濟的持續發展，企業對信息技術的依賴程度將不斷提高，對項目類服務的需求也將持續增長。其次，技術的不斷創新將為項目類服務市場帶來新的機遇。例如，人工智能、大數據、物聯網等新興技術的應用將推動項目類服務向更加智能化、高效化的方向發展。此外，新興市場的崛起也將為項目類服務市場提供廣闊的發展空間。這些新興市場雖然數字產業基礎較為薄弱，但經濟增長空間較大，對信息技術的需求日益迫切，為項目類服務提供商帶來了新的業務增長點。
三、聯想集團的卓越表現
（一）IT 咨詢與集成賽道領先
聯想集團在 IT 咨詢與集成賽道展現出了強大的實力。憑借豐富的產業經驗和技術能力，聯想集團精準地聚焦這一賽道，成功占據了 3.3%的市場份額，成為行業第二大服務商。在 IT 咨詢方面，聯想集團為企業提供全面、專業的信息技術戰略規劃。通過深入了解企業的業務需求和發展目標，聯想的專業團隊為企業量身定制適合其自身特點的信息技術解決方案。在集成領域，聯想將先進的硬件、軟件和網絡技術進行高效整合，為企業構建起穩定、可靠的信息系統。例如，在為某大型企業進行系統集成時，聯想充分發揮自身優勢，將不同的業務模塊無縫對接，實現了企業信息的高效流轉和管理，大大提高了企業的運營效率。
（二）多領域市場份額優勢
除了在 IT 咨詢與集成賽道表現出色外，聯想集團在管理類和支持類服務市場也擁有較高份額。在管理類服務市場，聯想以 6.4%的市場份額位居行業第一。通過引入 AI 技術，聯想實現了管理服務的自動化和智能化，為企業提供了高效的應用管理、托管應用、終端管理和 IT 外包等服務。例如，在為某企業提供管理服務時，聯想利用 AI 技術實現了對企業 IT 系統的智能運維管理，大大降低了管理成本，提高了交付速度。在支持類服務市場，聯想以 8.3%的市場份額成為行業第二大 IT 支持服務提供商。聯想的支持類服務涵蓋硬件部署與支持、軟件部署以及 IT 教育與培訓等多個方面。通過提供高性能的加速計算服務器、存儲設備和以太網交換機等硬件設備，以及專業的軟件部署和 IT 教育與培訓服務，聯想為企業的數字化轉型提供了有力的支持。例如，在為某制造企業提供支持類服務時，聯想不僅為其提供了先進的硬件設備，還通過專業的培訓服務，提升了企業員工的 IT 技能水平，為企業的智能化轉型奠定了堅實的基礎。
四、IT 軟件相關業務多樣
（一）豐富的服務類業務
IT 服務類業務涵蓋多個重要領域。硬件維護及故障排除方面，包括對硬件設備狀況進行檢測以及快速排除故障等工作。例如，當企業的服務器出現故障時，專業的 IT 服務團隊會迅速響應，對服務器的硬件進行全面檢測，確定故障點后及時進行修復，確保企業的業務不受影響。據統計，每年有大量企業因為硬件故障而遭受不同程度的損失，而專業的硬件維護服務可以有效降低這種風險。
軟件維護及故障排除也是關鍵業務之一，涵蓋各類系統和數據庫應用的故障排除、病毒防治查找殺除以及文件備份等。在當今數字化時代，軟件系統的穩定運行至關重要。以某企業的辦公軟件系統為例，一旦出現故障，可能導致業務停滯。IT 服務團隊通過定期的軟件維護和及時的故障排除，保障軟件系統的正常運行。同時，強大的病毒防治能力可以有效抵御網絡病毒的攻擊，保護企業的數據安全。
網絡故障排除業務包括解決局域網系統的各類故障。隨著企業對網絡的依賴程度越來越高，網絡故障可能給企業帶來巨大損失。專業的 IT 服務團隊能夠迅速定位并解決網絡故障，確保企業的網絡穩定運行。例如，在一家擁有眾多分支機構的企業中，網絡故障可能影響各個部門之間的協作。通過及時的網絡故障排除，企業可以快速恢復正常的業務運營。
互聯網故障排除業務為互聯網接入系統用戶設備提供維護。在互聯網時代，企業的業務往往依賴于穩定的互聯網連接。當用戶設備出現故障時，IT 服務團隊能夠快速響應，解決問題，確保企業的互聯網接入暢通無阻。
此外，信息安全服務包括漏洞掃描服務、專家評估服務、滲透測試服務、安全加固服務、日志分析服務、緊急響應服務、安全監控服務和安全通告服務等。信息安全是企業的生命線，任何安全漏洞都可能導致嚴重后果。通過全面的信息安全服務，企業可以有效防范網絡攻擊，保護企業的核心數據。
定期服務對計算機、服務器、防火墻、路由器、交換機等設備的異常問題進行解決，并且協調客戶解決存在隱患的設備，避免設備癱瘓帶來的延誤工作。例如，定期對設備進行維護和檢查，可以提前發現潛在問題，降低設備故障的風險。
上門響應服務則根據企業的實際需求決定適合的服務響應時間及響應服務方式，企業可以根據自己的業務需要和財務預算選擇合適自己的服務套餐。這種個性化的服務方式能夠滿足不同企業的需求，提高服務的質量和效率。
（二）廣泛的應用類業務
IT 應用類業務豐富多彩。網絡安全系統方面，包括防火墻、VPN、垃圾郵件處理、入侵檢測和防御、防病毒、文件加密、安全評估、漏洞掃描以及內外網行為管理等。在網絡安全形勢日益嚴峻的今天，這些業務對于企業的重要性不言而喻。例如，防火墻可以有效阻止外部網絡的非法入侵，保護企業內部網絡的安全。VPN 技術則為企業員工提供了安全的遠程訪問通道，方便員工在不同地點辦公。
網絡應用系統涵蓋網絡加速和流量管理等業務。隨著企業業務的不斷發展，對網絡速度和流量的需求也在不斷增加。通過網絡加速和流量管理服務，企業可以提高網絡的性能，滿足業務發展的需求。例如，在一家電商企業中，快速的網絡響應速度對于用戶體驗至關重要。網絡應用系統的優化可以提高網站的加載速度，提升用戶滿意度。
視頻語音系統包括 PBX、VOIP、視頻會議系統等。在遠程辦公和跨地域協作日益頻繁的今天，視頻語音系統為企業提供了高效的溝通工具。例如，視頻會議系統可以讓不同地點的員工實時進行交流和協作，提高工作效率。
基于 DAS、NAS、SAN 的數據存儲系統，以及數據和操作系統的備份、容災系統也是 IT 應用類業務的重要組成部分。數據是企業的寶貴資產，數據存儲系統的可靠性和安全性至關重要。通過備份和容災系統，企業可以在遭遇數據丟失或系統故障時快速恢復數據，保障業務的連續性。
（三）多樣的工程實施類業務
工程實施類業務包含綜合布線系統、基礎網絡建設等多個方面。綜合布線系統包括網絡布線和其他弱電系統布線等。在企業的信息化建設中，合理的綜合布線系統是基礎。它可以確保網絡信號的穩定傳輸，為企業的各種設備提供可靠的連接。例如，在一個大型企業園區中，綜合布線系統的規劃和實施需要考慮到不同建筑物之間的連接以及各種設備的布局。
基礎網絡建設包括 LAN、WAN、WLAN、VPN 等。不同類型的網絡建設滿足了企業不同的業務需求。例如，LAN 可以滿足企業內部辦公的網絡需求，WAN 則可以實現企業與外部合作伙伴的網絡連接。WLAN 和 VPN 則為企業提供了更加靈活的網絡接入方式。
弱電智能化系統包括 BAS、視頻監控、門禁與考勤、廣播、智能小區系統等。這些系統在企業和公共領域都有廣泛的應用。例如，視頻監控系統可以提高企業的安全性，門禁與考勤系統可以方便企業對員工的管理，廣播系統可以在緊急情況下進行通知和疏散。在智能小區建設中，弱電智能化系統為居民提供了更加便捷和安全的生活環境。
五、定制化軟件開發前景
（一）行業現狀與挑戰
當前定制軟件開發行業面臨著諸多嚴峻挑戰。一方面，應用軟件市場已日趨飽和，C 端市場被大廠牢牢占據，使得小公司難以在自媒體、短視頻、游戲、移動辦公等領域有所突破。研發難度大、投資成本高的特點，進一步限制了小公司的發展。
SASS 的發展對定制軟件開發行業造成了巨大的擠壓。大量現成的 saas 化軟件已經覆蓋了至少 60%的市場，剩下的大型國企要么成立三產公司自己做，要么通過零代碼平臺構建。這使得傳統廠商和靠定制化軟件研發的時代逐步落幕。
數字政府大力發展，將 G 端市場推向高峰，但卻被入圍業務廠商牢牢把持。國垂、省垂系統的建設，進一步壓縮了訂制軟件項目空間。只有對安全性要求比較高的定制化應用，或者技術難度較大的項目會通過購買大廠軟件產品進行實施，這進一步降低了定制軟件市場需求。
互聯網大廠進入業務領域，開始搶奪訂制項目訂單。大廠以技術優勢和生態體系建設提供更優的解決方案，使得小型軟件在解決方案層面競爭壓力加大。
AI 發展也對軟件開發行業形成新的沖擊。各政府部門和國企正在加強信息化部門和人才建設，原來靠程序員寫的軟件業務，逐漸開始內部消化，少量訂制軟件市場進一步被壓縮。
此外，大國金融博弈，政府債臺高筑，投資收縮，居民消費疲軟，企業融資困難，民間投資意愿降低，toB、toC、toG 市場都嚴重壓縮。隨著中美科技戰的白熱化，政府對于國產化要求變高，但國產替代軟件和硬件產品尚不成熟，價格高，難用，性能差，適配性差，增加了甲方單位項目投入，也增加了研發企業的投入成本和技術難度。
（二）未來發展方向
盡管面臨諸多挑戰，定制軟件開發企業仍可通過多種方式尋找出路，并在未來找到新的增長點。
優秀的解決方案規劃能力至關重要。對于 G 端用戶而言，中國政府數字政府建設已逐步接近尾聲；B 端和 C 端也隨著中國信息產業的崛起，逐步建立起了信息化系統和數字化認知。客戶不再滿足于一個簡單的管理系統，他們更加青睞完整的解決方案。這樣的方案需要從硬件到軟件，從物聯網到大數據，從大模型到 AI，從互聯網到各種安全加密網絡，從加密貨幣到區塊鏈，從各種競品到各種廠商的優秀產品，從單一平臺向多平臺，從單一系統向多系統，從單部門到跨部門，從業務管理到業務運營數據運營等多個方面進行整合。這就要求定制軟件開發企業具備強大的整合能力，與多個廠家、多個部門、多個行業合作，形成優秀的解決方案，從而增加項目機會。
軟件研發服務下沉是另一條可行之路。在當前行業飽和、投資成為瓶頸的情況下，用戶對軟件價格的認知偏差以及 saas 化的普及，使得軟件價格上不去。面對這種惡劣環境，研發市場不斷收縮，定制軟件開發企業可以通過軟件運營（不是運維）、數據運營、數據服務、交付服務、規劃設計與咨詢等服務下沉的方式賺取利潤。這種方式投資相對較小，對于用戶和研發企業都有好處，同時也為企業提供了新的業務增長可能，但服務質量至關重要。
再者，基于業務的大數據處理方案與實施也為定制軟件開發企業帶來了機會。大部分“用戶”（這里主要指 G 端和 B 端）都已建成各種業務系統，但對于各類系統的鏈接和交互應用無法有效集成。這就出現了新的數據治理和數據運營的機會，催生出新的解決方案，這些解決方案大多類似上文提到的“集成方案”，需要成熟的大數據軟件產品支撐，同時也對業務承接方提出了更高的要求。
數據安全、應用安全、網絡安全相關業務也具有廣闊的發展前景。隨著國產替代、數字中國、數據要素資產的推進，在數據安全、應用安全、網絡安全等方面要求愈發嚴苛，政府部門舊的業務系統替代對于軟件開發廠商或許存在著一些機會。
未來，定制軟件開發企業有望在新技術變革方面找到新的增長點。先進的技術如量子計算機、虛擬現實、空氣成像、“腦波技術”等的發展和普及，將極大地重塑行業形態，基于傳統的業務架構和交互方式將被重塑，將會產生大量的商業機會。此外，如果出現新的可替代編程語言，也可能為定制軟件開發行業帶來新的機遇，不過這種假設實現的可能性較小，且效果也沒有技術變革帶來的機會大。