一、全球手游市場風云變幻
2022年至2024年，全球手游市場經歷了諸多變化。從2022年Q2開始，全球手游行業的用戶增長逐季回暖，這主要得益于買量和宏觀經濟復蘇兩大因素。廠商逐季加大買量投放力度，2022年廣告投放季度同比增長17.5%，且增長更多來源于東南亞、港澳臺和南美。同時，游戲新興市場整體從2022年開始進入疫情后的經濟快速復蘇期，巴西、墨西哥、阿根廷、馬來西亞、越南、沙特、埃及等國家的名義GDP增速均超10%，拉動了大盤的增長。
然而，市場競爭也日益激烈。2022年新游的淘汰率約為1/3，新游上榜7476款，新上架的非游戲應用僅為新游的1/2，說明游戲市場的新品空間更大，但更迭淘汰速度也更快。游戲產品競爭從“流量競爭”轉向“質量競爭”。在全球大多地區2022年都出現了“非游戲移動應用”的流量增長超過游戲的情況，而在東南亞，“被非游戲反超”的問題相對緩和。印尼、馬來西亞的游戲增速分別是7.4%和6.3%，是2022年全球唯二的游戲增速“反超”非游戲應用增速的地區。
2023年全球手游市場收入達到767億美元，仍比疫情前高出22%。預計2024年全球手游收入有所回升，2028年預測收入有望突破1000億美元。隨著市場的逐漸恢復，手游市場規模有望持續增長。同時，技術創新也將為手游市場帶來新的機遇。云游戲逐漸成為新趨勢，將為玩家提供更加便捷、高效的游戲體驗。全球化競爭也將成為手機游戲行業的重要特征，中國游戲企業將通過本地化運營、合作推廣等方式提升國際競爭力，進一步拓展海外市場。
二、熱門品類與增長亮點
（一）RPG 和策略類的優勢與挑戰
RPG 和策略類游戲一直以來在全球手游市場中占據著重要地位，2023 年全球用戶支出份額分別為 30%、13%。然而，隨著市場的不斷變化，它們也面臨著一些挑戰。一方面，市場份額有所衰減，游戲類型逐漸多元化，玩家的選擇更加豐富，使得 RPG 和策略類游戲不再像過去那樣獨占鰲頭。另一方面，動物題材 SLG 游戲的出現為市場帶來了新的突破。以《野獸領主：新世界》為例，這款游戲將動物題材與 SLG 玩法相結合，在玩法上融合了模擬經營元素，著重強化資源管理與建造部分。游戲采用高度寫實的美術風格，對各類野獸形象進行深度還原，同時遵循動物在自然界中的真實特征進行角色定位，為玩家打造了一個獨特的“動物世界”。這種創新的玩法和題材，為 RPG 和策略類游戲在突破瓶頸方面提供了新的思路。
（二）超休閑游戲的主導地位
超休閑游戲在全球手游市場中一直占據著主導地位，需求大且下載量占比高。2023 年，超休閑游戲需求繼續維持第一，全球下載量超 160 億次，占全球手游總下載量的 28%。然而，隨著市場競爭的日益激烈，超休閑游戲也面臨著融合玩法的發展趨勢。例如，迷你小游戲將選擇類游戲的元素融入超休閑游戲，效果不錯；混合休閑游戲則模仿超休閑游戲的玩法和吸引力，內容更偏于中度游戲，如「兵多多（Ancient Battle）」就將策略玩法與超休閑游戲核心相融合。這些創新的玩法為超休閑游戲的發展帶來了新的機遇。
（三）派對游戲的市場集中
派對游戲用戶支出主要集中在頭部產品，競爭激烈程度低于角色扮演等品類。《Coin Master》《Monopoly GO》以及《Eggy Party（蛋仔派對）》更是攫取了派對游戲市場 81% 的用戶支出。派對游戲以低門檻操作以及多內容的互動娛樂為核心，滿足多位玩家在聚會時通過軟競技娛樂的方式來實現游戲樂趣和社交需求。隨著騰訊《元夢之星》的加入，派對游戲市場競爭變得愈發激烈，但也讓相關公司得到資本市場關注和認可。
（四）融合三消與運氣戰斗子類別增長
融合三消和運氣戰斗子類別在用戶支出增長方面表現突出。2023 年，派對游戲下的運氣戰斗子類別以及消除游戲下的融合三消子類別實現超 11 億美元同比增長。運氣戰斗游戲向來以博弈與社交屬性受到大眾青睞，《Molopoly GO》在 2023 年大放異彩，年用戶支出達到驚人的近 10 億美元。Dream Games 發行的《Royal Match》全球用戶支出年增長最為顯著，達到 132%，已然成為目前最成功的融合三消產品。這些子類別通過不斷創新玩法，吸引了大量玩家，為手游市場的發展注入了新的活力。
三、中國手游廠商的卓越表現
（一）入圍全球收入榜 TOP100
2024 年 9 月，共 35 個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜 TOP100，合計吸金 19.1 億美元，占本期全球 TOP100 手游發行商收入 36.0%。這一數據充分展示了中國手游廠商在全球市場中的強大競爭力。
（二）熱門游戲的突出貢獻
米哈游旗下多款熱門手游在 9 月均有不同程度的增長。《崩壞:星穹鐵道》迎來全新 2.5 版本“碧羽飛黃射天狼”，本期全球收入激增 69%。1.2 版本“火獄騎行”的上線為《絕區零》帶來 15%的收入增長，全新限定五星角色祈愿活動的開啟則推動《原神》全球收入提升 12%。
末日題材生存策略手游《Whiteout Survival 無盡冬日》在海內外市場再次刷新收入記錄，本期全球收入再度迎來 10%的增長。汽車題材三消手游《Truck Star》自 5 月初上線以來收入一路增長，9 月環比提升 15%。多款游戲的亮眼表現使得點點互動 9 月收入環比提升 9%，位列收入榜第 4 名。
（三）新品游戲的崛起
靈犀互娛旗下古風劇情 RPG 手游《如鳶》9 月 25 日正式上線，并憑借創新的女性題材和沉浸式劇情，一舉登頂中國 iOS 市場下載總榜，推動靈犀互娛排名提升 3 位至收入榜第 14 名?！度瑛S》的國際版《代號鳶》自 2023 年 3 月以來表現出色，截至去年 12 月底總流水達到了 7300 萬元，#代號鳶#微博話題閱讀量累計已達 64 億。《如鳶》開啟預約 8 小時，預約人數就突破 340 萬，截至 8 月 14 日，預約人數已經突破 400 萬。作為一款女性向產品，《如鳶》擁抱重度策略卡牌的核心玩法，并在上線后立即推進大型限時活動。Sensor Tower 顯示，該游在中國 iOS 商店表現優異，累計下載量達 150 萬次，收入高達 1160 萬美元?！度瑛S》的成功上線，為中國手游市場帶來了新的活力，也展示了中國手游廠商在新品研發和推廣方面的強大實力。
四、未來展望
（一）未來發展趨勢
隨著科技的不斷進步，中國手游廠商在全球手游市場的未來發展趨勢呈現出多元化和創新性的特點。首先，技術創新將持續引領手游行業的發展。5G 技術的普及將進一步降低游戲延遲，提高游戲畫質和流暢度，為玩家帶來更加沉浸式的游戲體驗。同時，AI 技術在手游中的應用也將不斷深化，從游戲角色的智能化行為到個性化的游戲推薦，都將為玩家提供更加貼心的服務。
其次，全球化布局將更加深入。中國手游廠商將繼續加大對海外市場的拓展力度，通過本地化運營和文化融合，推出更多符合不同國家和地區玩家需求的游戲產品。例如，在游戲題材上，可以結合當地的歷史文化和神話傳說，打造具有地域特色的游戲內容；在游戲玩法上，可以根據當地玩家的游戲習慣進行調整和優化，提高游戲的可玩性和趣味性。
此外，手游與其他領域的跨界合作將日益增多。游戲與影視、動漫、文學等領域的融合將為手游帶來更多的創意和內容，豐富玩家的游戲體驗。同時，手游也將與新興技術如虛擬現實（VR）、增強現實（AR）等相結合，開拓新的游戲玩法和市場空間。
（二）面臨的挑戰
盡管中國手游廠商在全球手游市場取得了顯著的成績，但也面臨著一些挑戰。首先，市場競爭日益激烈。隨著全球手游市場的不斷發展，越來越多的游戲廠商涌入市場，競爭壓力不斷加大。在這種情況下，中國手游廠商需要不斷提高自身的研發實力和創新能力，推出更多具有競爭力的游戲產品。
其次，文化差異和政策法規的限制也是中國手游廠商面臨的挑戰之一。不同國家和地區的文化背景和價值觀存在差異，這可能導致游戲在某些地區的接受度不高。同時，不同國家和地區的政策法規也不盡相同，這可能給中國手游廠商的海外拓展帶來一定的困難。例如，一些國家對游戲內容的審查較為嚴格，這可能導致部分游戲無法在當地上線。
此外，用戶需求的不斷變化也給中國手游廠商帶來了挑戰。隨著玩家對游戲品質和體驗的要求不斷提高，中國手游廠商需要不斷優化游戲內容和服務，滿足玩家的多樣化需求。同時，玩家的游戲習慣也在不斷變化，例如，越來越多的玩家傾向于碎片化的游戲時間和社交化的游戲體驗，這要求中國手游廠商在游戲設計和運營上進行相應的調整。
（三）機遇
盡管面臨著諸多挑戰，但中國手游廠商在全球手游市場也迎來了不少機遇。首先，全球手游市場的持續增長為中國手游廠商提供了廣闊的發展空間。隨著智能手機的普及和移動互聯網的發展，全球手游市場的規模將不斷擴大，這將為中國手游廠商帶來更多的市場機會。
新興市場的崛起為中國手游廠商帶來了新的增長動力。以印度、非洲等為代表的新興市場，手游滲透率較低，潛在發展空間巨大。同時，這些地區的人口眾多，市場需求旺盛，為中國手游廠商提供了廣闊的市場空間。中國手游廠商可以通過與當地的運營商和渠道商合作，推出適合當地市場需求的游戲產品，開拓新興市場。
此外，技術創新也為中國手游廠商帶來了新的機遇。例如，云游戲的發展將打破硬件設備的限制，為玩家提供更加便捷的游戲體驗。同時，區塊鏈技術的應用也將為手游行業帶來新的商業模式和發展機遇。中國手游廠商可以積極探索這些新技術的應用，為玩家提供更加創新的游戲產品和服務。