一、市場現狀
024 年上半年中國 IT 安全軟件市場廠商整體收入約 112.5 億人民幣，同比增長 4.1%。信息安全產品和服務收入 909 億元，同比增長 8.2%。軟件業務收入保持穩定增長，達 62350 億元，同比增長 11.5%。
這一系列數據充分展示了中國軟件市場的蓬勃發展態勢。其中，IT 安全軟件市場的增長表明了各行業對信息安全的重視程度不斷提高。在當今數字化時代，數據安全成為了企業和個人關注的焦點，因此對 IT 安全軟件的需求也日益增長。
從信息安全產品和服務收入的增長可以看出，市場對安全防護的投入在持續加大。隨著云計算、大數據、人工智能等技術的廣泛應用，信息安全面臨著更多的挑戰，也促使著安全軟件不斷創新和發展。
軟件業務收入的穩定增長為 IT 安全軟件市場提供了堅實的基礎。軟件行業的整體發展帶動了安全軟件的需求，同時也為安全軟件廠商提供了更多的發展機遇。例如，隨著工業軟件產品收入達到 1324 億元，同比增長 9%，工業領域對信息安全的需求也在不斷增加，為 IT 安全軟件市場帶來了新的增長點。
總的來說，2024 年上半年中國軟件市場呈現出良好的發展態勢，IT 安全軟件市場也在穩步增長。未來，隨著技術的不斷進步和市場需求的持續增長，IT 安全軟件市場有望迎來更廣闊的發展空間。
二、增長領域
（一）數據安全市場
2024 年上半年數據安全市場同比增長 8.4%，展現出強勁的發展勢頭。各廠商為提升產品競爭力，積極推進產品聯動，不僅在內部實現不同安全軟件之間的協同工作，還大膽嘗試將 AI 技術融入產品中。通過簡化配置規則，用戶能夠更加便捷地進行安全設置，降低操作難度。威脅告警降噪功能有效減少了誤報和冗余信息，讓安全管理人員能夠更精準地聚焦真正的安全威脅。在提高數據分類分級效率方面，AI 技術能夠快速準確地對大量數據進行分類和分級，為企業的數據管理提供有力支持。同時，對于非結構化文件的處理能力也得到了顯著提升，更好地適應了現代企業數據多樣化的特點。這些舉措全面提升了產品的性能和用戶體驗，滿足了企業在數據安全方面日益增長的需求。
（二）終端安全軟件市場
終端安全軟件市場在 2024 年上半年實現了 3.0%的同比增長。隨著云計算技術的廣泛應用和云化趨勢的不斷深入，傳統安全防護手段已難以滿足云環境下復雜的安全需求。云原生應用保護平臺（CNAPP）逐漸嶄露頭角，為云原生應用提供從開發階段到運行階段的全生命周期保護，為終端安全市場注入了新的活力。CNAPP 能夠更好地適應云環境的動態性和復雜性，為企業的終端設備提供更加全面和高效的安全防護。
（三）軟件產品收入
軟件產品收入在 2024 年上半年加快增長。其中，工業軟件產品收入達到 1324 億元，同比增長 9%；基礎軟件產品收入為 850.4 億元，同比增長 10.7%。工業軟件在制造業數字化轉型中發揮著關鍵作用，隨著工業互聯網的發展，企業對工業軟件的需求持續增長?；A軟件作為軟件產業的基礎，其重要性不言而喻。在信息技術不斷發展的背景下，基礎軟件的創新和升級也在加速，推動了收入的增長。
（四）信息技術服務收入
信息技術服務收入保持兩位數增長。其中，云計算、大數據服務共實現收入 6545 億元，同比增長 11.3%，占信息技術服務收入的比重為 15.5%；集成電路設計收入 1642 億元，同比增長 15.1%；電子商務平臺技術服務收入 5162 億元，同比增長 5.8%。云計算和大數據服務的增長得益于企業數字化轉型的加速，越來越多的企業將業務遷移到云端，對云計算和大數據服務的需求不斷增加。集成電路設計收入的增長則反映了半導體產業的發展態勢，隨著 5G、人工智能等技術的發展，對集成電路的需求持續增長。電子商務平臺技術服務收入的增長也表明了電子商務行業的蓬勃發展，為信息技術服務收入的增長做出了貢獻。
三、主要投入力量
政府、金融、運營商等行業作為安全軟件投入的主要力量，在 2024 年上半年的 IT 安全軟件市場中占據了重要地位。據統計，政府行業 IT 安全軟件市場規模達 23 億元。政府部門對信息安全的高度重視，源于其在公共服務、社會管理等方面所承擔的重大責任。隨著數字化政務的推進，大量敏感信息在網絡上流轉，一旦發生安全事故，將對社會穩定和公眾利益造成嚴重影響。因此，政府在 IT 安全軟件方面的投入持續增加，以確保政務系統的安全穩定運行。
金融行業同樣是安全軟件投入的大戶。銀行業或將加大 IT 軟硬件投入，利率市場化加速推進將倒逼銀行業業務創新，銀行需要建設一套強健的信息系統，從而實現從全局角度合理定價和配置資產。歷史上，我國銀行業大量核心技術和產品過度依賴國外，金融安全存在巨大的潛在風險。為了提升金融安全水平，銀行業在 IT 安全軟件方面的投入不斷加大，涵蓋了數據安全、網絡安全、終端安全等多個領域。
運營商行業也在 IT 安全軟件市場中發揮著重要作用。以亞信安全為例，中國移動、中國電信、中國聯通長期位列其前三大客戶，來自運營商的收入占比約 60%。隨著 5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施的多元化發展，運營商面臨著更加復雜的網絡安全挑戰。為了保障通信網絡的安全穩定，運營商在 IT 安全軟件方面的投入持續增長。
國內部分安全廠商通過前期的投資收購策略，有效補充并增強了自身的產品能力。例如，安全行業并購重組的背景下，企業通過橫向并購、縱向并購和混合并購等方式，實現資源優化配置，拓展市場份額，促進技術創新。通過投資收購，安全廠商可以快速獲得目標公司的技術、人才、市場渠道等資源，提升自身在安全軟件領域的競爭力。同時，投資收購也有助于安全廠商實現多元化經營，降低單一業務的風險。
綜上所述，政府、金融、運營商等行業的持續投入，以及國內安全廠商的投資收購策略，共同推動了中國 IT 安全軟件市場的穩步發展。未來，隨著數字化轉型的加速和新型基礎設施的不斷建設，這些行業對安全軟件的需求將繼續保持增長態勢，為安全軟件市場帶來更多的發展機遇。
四、發展趨勢
隨著云基礎設施建設和新型基礎設施的多元化發展，以及云原生技術的廣泛應用，安全軟件市場將迎來廣闊發展空間，同時面臨更多挑戰與機遇。
從技術發展趨勢來看，AI 技術在安全軟件中的應用將更加廣泛和深入。正如 2024 年上半年各廠商積極嘗試將 AI 技術融入產品，提升了數據分類分級效率、簡化了配置規則等。未來，AI 有望在威脅檢測、安全預警等方面發揮更大的作用，通過智能分析大量的安全數據，快速準確地識別潛在的安全威脅，并及時發出告警。例如，在數據安全市場中，AI 可以通過對海量數據的學習，自動發現異常數據行為，提高數據安全防護的精準度。
在云安全方面，隨著云計算技術的持續發展，云原生應用保護平臺（CNAPP）將不斷完善和普及。CNAPP 能夠為云原生應用提供全生命周期保護，適應云環境的動態性和復雜性。預計未來會有更多的安全廠商加大對 CNAPP 的研發投入，提升其性能和功能。同時，多云安全統管平臺等一體化安全能力也將快速得到市場認可，幫助企業更好地管理和保護多云環境下的安全。
從市場需求趨勢來看，政府、金融、運營商等行業對安全軟件的投入將持續增加。以政府行業為例，隨著數字化政務的不斷推進，對信息安全的要求越來越高。未來，政府可能會進一步加大在數據安全、網絡安全等方面的投入，推動安全軟件市場的增長。金融行業在利率市場化加速推進的背景下，需要建設更加強健的信息系統，對 IT 安全軟件的需求也將持續增長。運營商行業隨著 5G、物聯網等新型基礎設施的發展，面臨著更加復雜的網絡安全挑戰，對安全軟件的投入也會不斷加大。
此外，隨著企業數字化轉型的加速，各行業對安全軟件的需求將更加多樣化和場景化。企業不僅需要滿足合規要求的基礎安全建設，還會結合自身行業屬性和業務特點，提出更加個性化的安全需求。安全廠商需要運用全面的“產品+服務”能力，根據用戶需求制定體系建設規劃、安全能力規劃、安全運營規劃，以滿足市場的不斷變化。
總的來說，未來安全軟件市場將在技術創新和市場需求的推動下，迎來更加廣闊的發展空間。同時，安全廠商也需要不斷提升自身的技術實力和服務水平，應對各種挑戰與機遇，為各行業的數字化轉型提供堅實的安全保障。
五、地區差異
（一）東部地區
東部地區一直以來在軟件業務收入中占比較高，2024 年上半年，東部地區完成軟件業務收入 52114 億元，占全國總收入的 83.6%。其增長態勢穩定，增速雖有波動，但始終保持在較高水平。例如，2024 年 1 - 4 月份，東部地區完成軟件業務收入 3.2 萬億元，同比增長 12.2%，增速較一季度回落 0.6 個百分點。
東部地區軟件業務收入占比高的原因主要有以下幾點：一是經濟發達，企業眾多，對軟件的需求大；二是科技實力雄厚，擁有眾多的軟件企業和研發機構；三是政策支持力度大，為軟件產業的發展提供了良好的環境。
（二）中、西部地區
中、西部地區軟件業務收入增速加快。2024 年上半年，中部地區完成軟件業務收入 2969 億元，同比增長 13.2%，增速較第一季度提升 0.9 個百分點；西部地區完成軟件業務收入 5922 億元，同比增長 8.2%，增速較第一季度提升 3.3 個百分點。
中西部地區軟件業務收入增速加快的原因主要有：一方面，國家政策對中西部地區的支持力度不斷加大，促進了軟件產業的發展。例如，財政部辦公廳和工業和信息化部辦公廳關于做好 2024 年中小企業數字化轉型城市試點工作，聚焦企業需求，加快中小企業數字化轉型，為中西部地區軟件產業發展提供了機遇。另一方面，中西部地區的成本優勢逐漸顯現，吸引了一些軟件企業的轉移和投資。同時，隨著中西部地區經濟的發展，對軟件的需求也在不斷增加。
（三）主要軟件大省
主要軟件大省業務收入持續向好。2024 年上半年，軟件業務收入居前 5 名的省份中，北京、廣東、江蘇、山東、上海軟件收入分別為 14792 億元、10690 億元、7025 億元、6797 億元和 5319 億元，分別增長 15.6%、12.7%、6.5%、13.8%和 12%。五省(市)合計軟件業務收入 44623 億元，平均增長 12.7%，高于全國增速 1.2 個百分點。
這些主要軟件大省在軟件產業發展中具有重要地位。它們擁有豐富的人才資源、先進的技術和完善的產業生態，吸引了大量的軟件企業和投資。同時，這些省份也在不斷加大對軟件產業的支持力度，推動軟件產業的創新和發展。
（四）中心城市
中心城市軟件業務收入穩步增長。2024 年上半年，全國 15 個副省級中心城市實現軟件業務收入 30087 億元，同比增長 10%，占全國軟件業務收入比重為 48.3%，占比較去年同期回落 0.7 個百分點。其中，廈門、青島、深圳、濟南和武漢軟件業務收入增速超過全國平均增速。
中心城市在軟件產業發展中發揮著重要的引領作用。它們擁有良好的基礎設施、豐富的人才資源和完善的產業配套，吸引了大量的軟件企業和創新資源。同時，中心城市也在不斷加強軟件產業的創新能力和競爭力，推動軟件產業的高質量發展。